Giới thiệu Sài Gòn Capital

TỔNG QUAN

Saigon Capital là một công ty quản lý quỹ Việt Nam chuyên đầu tư vào cổ phần các doanh nghiệp đang phát triển có quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam. Được thành lập vào tháng 12 năm 2007, Saigon Capital nhắm đến việc mang lại lợi nhuận tài chính đáng kể cho nhà đầu tư và khách hàng thông qua việc đầu tư vào các doanh nghiệp tư nhân có quy mô vừa và nhỏ thiếu vốn và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về mặt quản lý sau đầu tư. Saigon Capital sẽ linh động tạo dựng và thúc đẩy các cơ hội đầu tư mới chưa xuất hiện phổ biến trên thị trường. Saigon Captal cũng có thể tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào cổ phần các công ty đại chúng và cổ phần các doanh nghiệp nhà nước trước khi chào bán lần đầu ra công chúng để cổ phần hóa nếu những doanh nghiệp này có quy mô vừa và nhỏ.

Saigon Capital được điều hành bởi một đội ngũ các chuyên gia đẳng cấp quốc tế với tổng cộng trên 40 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: đầu tư vốn cổ phần tư nhân, ngân hàng, quản lý đầu tư, tài chính và kiểm toán. Đội ngũ đầu tư được hỗ trợ bởi các thành viên Hội đồng Quản trị và các chuyên gia cố vấn là những nhà quản lý cấp cao, thương gia người Việt Nam và nước ngoài dày dạn kinh nghiệm, có mối quan hệ rộng. Yếu tố khác biệt của Saigon Capital chính là đội ngũ nhân viên người Việt Nam giàu kinh nghiệm, trình độ cao và quan hệ rộng cùng chiến lược đầu tư khác biệt nhắm vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tận dụng lợi thế về kiến thức và khả năng của đội ngũ chuyên viên trong việc thực hiện quy trình đầu tư cũng như hỗ trợ doanh nghiệp sau đầu tư.

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Saigon Capital mong muốn trở thành công ty quản lý quỹ thành công nhất về phương diện đầu tư và tạo dựng giá trị gia tăng cho doanh nghiệp sau đầu tư. Công ty hướng đến mục tiêu trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các tổ chức đầu tư trong nước và quốc tế cũng như là đối tác tài chính chiến lược được doanh nghiệp tại Việt Nam ưu tiên lựa chọn.

Saigon Capital cam kết mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư và giá trị gia tăng cho doanh nghiệp nhận đầu tư bằng việc không ngừng phát triển hoạt động kinh doanh và đội ngũ nhân sự của mình trong môi trường văn hoá hướng đến sự ưu tú, tính chuyên nghiệp với các chuẩn mực cao về đạo đức kinh doanh.

DỊCH VỤ

Saigon Capital hiện cung cấp cho khách hàng 2 mảng dịch vụ đầu tư chính – quản lý quỹ (chủ yếu là Quỹ đầu tư cổ phần tư nhân và Quản lý danh mục đầu tư). Phạm vi dịch vụ cung cấp bao gồm:

• Xây dựng chính sách  đầu tư, chiến lược và đề xuất đầu tư;
• Xác định các cơ hội đầu tư phù hợp;
• Tiến hành nghiên cứu sơ bộ và thẩm định toàn diện các cơ hội đầu tư;
• Thực hiện giải ngân khoản đầu tư;
• Giám sát, tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp nhận đầu tư nhằm tăng cường giá trị các khoản đầu tư;
• Cuối cùng, tìm kiếm và tiến hành các hướng thoái vốn.

LỢI THẾ CẠNH TRANH

Saigon Capital được xây dựng trên nền tảng đồng bộ được tạo ra từ các lợi thế chuyên biệt sau:

Đội ngũ đầu tư chuyên nghiệp người Việt Nam có đẳng cấp quốc tế và dày dạn kinh nghiệm. Đội ngũ của chúng tôi bao gồm các chuyên gia trong nước có bằng cấp được quốc tế công nhận cùng với tổng cộng hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư vốn cổ phần tư nhân, ngân hàng, quản lý đầu tư, tài chính và kiểm toán. Thêm vào đó, đội ngũ đầu tư được hỗ trợ bởi các thành viên Hội đồng Quản trị và các chuyên gia cố vấn của Saigon Capital gồm những nhà quản lý cấp cao, thương gia dày dạn kinh nghiệm, có mối quan hệ rộng. Kinh nghiệm và năng lực của đội ngũ đầu tư sẽ giúp Saigon Capital tìm được cơ hội đầu tư hấp dẫn cũng như thực hiện hiệu quả quá trình tạo giá trị gia tăng sau đầu tư.  

Năng lực của đội ngũ đầu tư giúp tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Bằng kinh nghiệm thực tiễn và hiểu biết sâu sắc nhu cầu của doanh nghiệp, đội ngũ đầu tư có thể hỗ trợ doanh nghiệp nhận đầu tư nâng cao khả năng quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, đội ngũ đầu tư còn nhận được sự hỗ trợ từ các cố vấn cấp cao từng là chuyên gia tài chính và các doanh nhân thành đạt trong và ngoài nước với kinh nghiệm dày dạn và năng lực cao.

Giấy phép quản lý quỹ trong nước. Là một công ty quản lý quỹ Việt Nam, Saigon Capital có thể tham gia thành lập và quản lý các quỹ đầu tư trong nước hoặc tham gia đấu giá cổ phần mà không bị hạn chế về tỷ lệ sở hữu.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Quỹ dự kiến đạt được mức lãi vốn đáng kể chủ yếu do giá trị gia tăng được tạo ra từ giá trị gia tăng do những hỗ trợ của quỹ đối với các công ty nhận đầu tư, hơn là do sự thay đổi hệ số nhân trong việc định giá giá trị của các khoản đầu tư.

Quỹ sẽ tích cực tìm kiếm các cơ hội ở giai đoạn sớm, điển hình là các công ty sở hữu tư nhân/do gia đình quản lý đang tăng trưởng tốt nhưng gặp khó khăn về vốn.

Để làm việc với các cơ hội giai đoạn sớm này, việc tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc tái cơ cấu tài chính là cần thiết. Và quá trình gia tăng giá trị có thể bắt đầu ngay từ thời điểm này. Ngoài ra, Quỹ còn dự kiến tạo thêm giá trị gia tăng cho các khoản đầu tư của mình bằng cách chủ động và nhiệt tình hỗ trợ các công ty nhận đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác nhau để cải thiện hiệu quả hoạt động, từ đó sẽ giúp gia tăng lợi nhuận biên và tỷ suất lợi nhuận trên vốn.

QUÁ TRÌNH TẠO DỰNG GIÁ TRỊ

Tạo lập giá trị là một phần không thể thiếu trong công việc của Quỹ, ngoài việc cung cấp vốn. Quá trình này dự kiến bắt đầu tư rất sớm, ngay trong giai đoạn tái cơ cấu – thẩm định và tiếp tục sau đó trong quá trình giám sát đầu tư.

Trong giai đoạn cơ cấu – thẩm định, việc tái cơ cấu công ty sẽ giúp tạo các công ty có cơ cấu tài chính phù hợp cho mục đích đầu tư. Cũng trong giai đoạn này, những phản hồi mang tính xây dựng từ Quỹ về mặt chiến lược công ty, các hệ thống quản lý, phát triển thị trường, nhân sự và các vấn đề khác dự kiến sẽ giúp tạo sự tin tưởng đối với các doanh nghiệp nhận đầu tư tiềm năng.

Trong suốt quá trình giám sát, sự hỗ trợ của Quỹ sẽ giúp tăng cường năng lực và khả năng cạnh tranh của công ty nhận đầu tư, từ đó tạo giá trị gia tăng thêm cho các khoản đầu tư của Quỹ.

Các lĩnh vực hỗ trợ chính mà Saigon Capital có năng lực nhất và từ đó cũng tạo ra nhiều giá trị nhất bao gồm: tái cấu trúc doanh nghiệp, rà soát chiến lược, hệ thống tài chính và quản tri, phát triển thị trường và tìm kiếm đối tác chiến lược.

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ

Quỹ sẽ áp dụng một quy trình đầu tư toàn diện bao gồm 3 giai đoạn – THẨM ĐỊNH, ĐẦU TƯ, và THOÁI VỐN. Các giai đoạn này lại bao gồm nhiều tiểu bước phân tích và triển khai. Việc đầu tư và thoái vốn của Quỹ được thực hiện theo một quy trình đầu tư khoa học và có hệ thống và có thể được mô tả như sau:

GIAI ĐOẠN THẨM ĐỊNH
Tìm kiếm và sàng lọc: bao gồm việc nhận dạng các cơ hội ở giai đoạn sớm – mà đại diện là các công ty có nền tảng tốt và tìm ra hoặc tạo ra các cơ hội có thể đầu tư. Các cơ hội đầu tư được nhận dạng sẽ trải qua một quá trình sàng lọc, trong đó tập trung xem xét các vấn đề sau: sự đáng tin cậy của chủ doanh nghiệp, tình hình tài chính của công ty, năng lực của ban điều hành, các rủi ro chính và mối tương quan rủi ro/lợi nhuận, phương án thoái vốn và thời hạn đầu tư.

Thẩm tra toàn diện và cơ cấu giao dịch: Một khi một công ty đã “đậu” vòng sàng lọc, thì quá trình thẩm tra toàn diện sẽ bắt đầu. Quá trình này sẽ bao gồm việc tìm hiểu về uy tín công ty và năng lực của ban điều hành; phân tích ngành, thị trường và kế hoạch kinh doanh; lập mô hình định giá và cơ cấu giao dịch đầu tư; và đánh giá khía cạch trách nhiệm xã hội của công ty (CSR). Các công việc ở bước này được thực hiện với sự hỗ trợ bên ngoài của các đơn vị kiểm toán, tư vấn thuế và tư vấn pháp lý, và các chuyên gia ngành (nếu có). Quá trình tạo lập giá trị cho khoản đầu tư bắt đầu ngay từ đầu bước này.

GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ
Ký kết hợp đồng đầu tư: Bước này bao gồm việc nhất trí về các điều khoản của Hợp đồng Đầu tư và ký kết hơp đồng và các văn bản pháp lý khác, giám sát các điều kiện tiền đề, triển trai việc giải ngân vốn.
Giám sát và hỗ trợ: bao gồm việc cải thiện năng lực quản lý; giám sát kết quả kinh doanh của công ty; lập và triển khai các kế hoạch thoái vốn. Giá trị gia tăng cho công ty được tạo ra bởi những hỗ trợ sau giao dịch do đội ngũ Saigon Capital thực hiện đối với công ty nhận đầu tư trong các lĩnh vực sau: quản trị công ty, quản lý tài chính và báo cáo tài chính, hoạch định chiến lược, phát triển thị trường và các quan hệ đối tác chiến lược, v.v..

THOÁI VỐN
Chuẩn bị: nên bắt đầu càng sớm càng tốt, bao gồm nhận dạng và liên tục theo dõi các cơ hội thoái vốn trong suốt giai đoạn đầu tư, tạo điều kiện để hiện thực hóa các cơ hội đó.

Thực hiện: bao gồm việc ra quyết định chọn kênh thoái vốn phù hợp nhất và tiến hành các bước cần thiết để thực thành công việc thoái vốn.